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Eramet : Placement obligataire mené avec succès

tradingsat

(Tradingsat.com) - Eramet s’est félicité mardi matin du succès du placement de sa première émission obligataire auprès d’investisseurs institutionnels. Celle-ci portait sur un montant de 400 millions d’euros, pour une durée de 7 ans. Le coupon annuel des obligations s’élève à 4,5 %.

Par cette émission, qui est non notée Eramet « diversifie[…] ses sources de financement (au-delà de la ligne de crédit syndiqué non tirée) et […]allonge[…] leur maturité ».

Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Natixis et Société Générale en qualité de chefs de file. CA CIB est intervenu en tant que book runner passif.


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