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Engie : Allonge la maturité de sa dette et renforce sa liquidité

jeudi 17 novembre 2011 à 09h53
BFM Bourse

(BFM Bourse) - GDF Suez annonce jeudi avoir finalisé avec succès l'opération d'échange d'obligations annoncée le 8 novembre dernier et portant sur les trois obligations suivantes :

- Emission par GDF Suez à échéance février 2013 et portant un coupon de 4,75%, - Emission par GDF Suez à échéance janvier 2014 et portant un coupon de 6,25%, - Emission par Belgelec Finance à échéance juin 2015 et portant un coupon de 5,125%.

Conformément à son objectif initial, GDF SUEZ va accepter un nominal total de 600 millions d'euros sur les obligations apportées par les investisseurs, soit 100% du nominal apporté à l'offre sur les obligations 2013 et 2014, et 40,7 % sur les obligations 2015.

Cette transaction s'inscrit dans l'opération d'optimisation du portefeuille obligataire de GDF Suez, d'allongement de la maturité de sa dette et de renforcement de sa liquidité, initiée la semaine passée et comprenant une émission d'obligations de 1 milliard d'euros (à échéance janvier 2020) et une émission d'obligations de 400 millions de livres sterling (à échéance octobre 2060).

P. L. - ©2020 BFM Bourse
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