(BFM Bourse) - L'exploitant de maisons de retraite en difficulté annonce une nouvelle étape dans sa restructuration financière. Orpea vient de signer l'accord consacrant sa prise de contrôle par la Caisse des dépôts.

Orpea a annoncé mardi avoir signé l'accord qui va permettre à un groupement mené par la Caisse des dépôts de prendre le contrôle du groupe de maisons de retraite, dans la tourmente depuis un an, à l'issue d'une restructuration financière.

"Une nouvelle étape importante dans la restructuration financière d'Orpea vient d'être franchie avec la signature de l'accord qui cristallise l'engagement des parties à l'accord de principe" annoncé début février, indique un communiqué du groupe.

Orpea a signé cet accord avec un groupement d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts (CDC), accompagnée d'assureurs, parmi lesquels CNP Assurances, Maif et MASCF, ainsi qu'un groupe de créanciers.

Poursuite des discussions avec les autres créanciers financiers

Cet accord prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dettes du groupe sur un total de 9,7 milliards, en les convertissant en capital. Il prévoit également que des investisseurs apportent 1,55 milliard d'euros d'argent frais au groupe, présent dans 22 pays et qui gère quelque 350 établissements en France (Ehpad, cliniques etc.).

A l'issue du processus, le groupement mené par la CDC détiendra 50,2% du capital d'Orpea, les créanciers 49,4% et les actionnaires actuels, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, 0,4%

Orpea précise qu'il "entend poursuivre les discussions" avec les créanciers financiers non sécurisés qui n'ont pas encore adhéré à l'accord.

Le groupe est dans la tourmente depuis la publication en janvier 2022 du livre-enquête "Les Fossoyeurs" qui a révélé des maltraitances de pensionnaires et des irrégularités financières sous l'ancienne direction. Sa restructuration financière doit lui permettre de mettre en œuvre un plan de transformation, présenté l'été dernier.

Un projet alternatif proposé par Concert'O

Dans un communiqué diffusé lundi soir, Concert'O et un autre groupe de créanciers représentant conjointement plus de 500 millions d'euros de dettes non- sécurisées d'Orpea, proposent un projet alternatif pour une restructuration "plus équilibrée" d'Orpea dans laquelle le traitement des créanciers et des actionnaires est plus favorable.

"Le projet reprend les principaux axes proposés par le management de la société et notamment l'arrivée au capital de la CDC comme premier actionnaire" explique Concert'O dans son communiqué.

A la Bourse de Paris, le titre Orpea plonge encore de 15,6% mardi à la mi-journée au lendemain d'une forte baisse de 16,3%.

(Avec AFP)