Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

EDENRED

EDEN - FR0010908533 SRD PEA PEA-PME
41.590 € +0.78 % Temps réel Euronext Paris

Edenred : Succès d'une émission obligataire

mercredi 22 mars 2017 à 18h43
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé ce mercredi après séance le succès d'une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 10 ans, assortie d'un coupon de 1,875%.

L'émission a été placée auprès d'une base diversifiée de plus d'une centaine d'investisseurs institutionnels internationaux. Elle a été sursouscrite plus de 3 fois, ce qui d'après l'inventeur du ticket restaurant témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de son crédit.

Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des besoins généraux de l'entreprise et notamment de ses projets de croissance. Après l'émission en juin dernier d'un emprunt de type Schuldschein de 250 millions d'euros à des conditions particulièrement attractives, cette nouvelle émission obligataire contribuera également au remboursement de l'obligation de 510 millions (coupon de 3,625%) à échéance octobre 2017.

L'émission de cette nouvelle obligation à échéance mars 2027 a un effet immédiat sur la maturité moyenne de la dette du groupe, qui passe à 5,4 ans contre 4,4 ans à fin décembre 2016, et réduit le coût moyen de la dette à 2,1% contre 2,5% à fin décembre 2016. Après remboursement de l'obligation de 510 millions d'euros en octobre 2017, Edenred disposera d'un profil de dette particulièrement équilibré, sans échéance majeure avant 2025, et avec une maturité moyenne allongée d'environ 2 ans.

Crédit Agricole CIB, HSBC et SG CIB sont coordinateurs globaux et chefs de file. Barclays, BNP Paribas, Citi et Santander ont également agi en qualité de chefs de file.


Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur EDENRED en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse


Par email

Votre avis
TradingSat
Portefeuille Trading
+312.40 % vs +44.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour sélectionnée par Logo TradingSat