AlphaValue maintient son conseil à 'acheter' sur le titre Edenred, avec un objectif de cours abaissé de 40,6 euros à 29,9 euros.

Le bureau d'études prend acte des changements réglementaires en Italie et au Brésil et les intègre désormais dans ses prévisions d'ici 2026. Cette décision entraîne une révision à la baisse de 10% de la prévision d'EBITDA pour 2026, l'analyste anticipant un recul annuel de 9,3%.

Le rapport souligne que la valorisation par la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) chute de 52,2 euros à 38 euros pour refléter des perspectives de bénéfices affaiblies.

Selon le broker, l'adoption d'une nouvelle segmentation comptable a également conduit à réduire les multiples appliqués aux activités de mobilité et d'avantages aux salariés

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