(CercleFinance.com) - Poweo a présenté mardi les modalités de son augmentation de capital d'environ 75,1 millions d'euros, destinée à lui permettre d'accroître ses capacités de production et d'accompagner son développement commercial.

Dans un communiqué, l'opérateur énergétique alternatif révèle que la souscription des actions nouvelles sera réalisée à un prix de 15,1 euros par action, à raison de sept actions nouvelles pour 16 existantes.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 9 juillet pour se terminer le 22 juillet. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles devraient intervenir le 4 août.

Les actionnaires du groupe - à savoir Verbund, Charles Beigbeder, Gravitation et Luxempart - se sont engagés à souscrire à titre irréductible à l'opération à hauteur de leurs participations respectives.

Le fonds d'investissement Ecofin souscrira à l'augmentation de capital à hauteur de 62% de ses droits préférentiels de souscription, pour un montant total d'environ 48 millions d'euros.

Le produit de l'émission sera affecté à la couverture de l'insuffisance de fonds de roulement net consolidé d'environ 30 millions d'euros, résultant en particulier des besoins liés à la construction de la centrale de Toul et au développement du groupe dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que sur le marché résidentiel.

L'augmentation de capital est dirigée par Calyon.

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