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Dbv technologies : Un exploit hier soir aux Etats-Unis ?

(Tradingsat.com) - La journée du 14 juillet a eu une saveur toute particulière pour DBV Technologies. A quelques milliers de kilomètres de Paris où un gigantesque feu d'artifice était lancé mardi soir depuis la Tour Eiffel, la société biopharmaceutique a réussi un exploit. Celui de lever 200 millions d'euros en deux heures aux Etats-Unis, dans le cadre d'une levée de fonds, rapportait tôt ce matin Le Parisien.

DBV, entreprise cotée sur le Nasdaq depuis novembre dernier, a annoncé ce mercredi le lancement et le prix d'une offre au public aux Etats-Unis, la société espérant lever près de 245 millions de dollars (environ 222 millions d'euros) à travers cette opération.

La société, qui développe un système de désensibilisation basé sur des patchs cutanés en ciblant notamment les allergies au lait et à l'arachide, a précisé que l'opération se ferait via la souscription de 3.600.000 actions nouvelles sous forme de 7.200.000 American Depositary Shares (ADS), chaque ADS donnant droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire.

Le prix de souscription a été fixé à l'issue de la construction du livre d'ordres à 34 dollars par ADS, avant décotes et commissions de prise ferme, soit un prix de 61,678 euros par action ordinaire (représentant deux ADS) sur la base d'un taux de change de 1,1025 dollar pour 1 euro.

Le produit brut versé à la société suite à l'offre devrait s'élever à environ 245 millions de dollars américains, avant déduction des décotes et commissions de prise ferme et des autres dépenses projetées en lien avec l'opération.

Le règlement-livraison de l'offre et l'admission aux négociations des actions nouvelles émises sur Euronext Paris devraient intervenir le 20 juillet 2015.


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