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Dbv technologies : Vers une introduction à Wall Street

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(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé hier après Bourse avoir déposé un document d`enregistrement dit 'Form F-1' (F-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le groupe envisage en effet une cotation sur le Nasdaq Global Market dans l'optique d'accroître sa visibilité à l`échelle mondiale et d'accéder à un nouveau marché de capitaux pour financer sa stratégie d'expansion.

Il prévoit l'admission d'American Depositary Shares (ADS) sur le Nasdaq Global Market sous le symbole 'DBVT' rendant ainsi nécessaire le dépôt d'un formulaire F-1.

DBV Technologies envisage de procéder à une offre globale comprenant l'émission d'ADS et d'actions ordinaires, et qui sera soumise au dépôt d'un prospectus auprès de l'AMF ainsi qu'à l'obtention d'un visa.

Conformément à la réglementation américaine applicable, le nombre d'actions devant être offertes et la fourchette de prix pour l'offre globale proposée ne pourront être déterminés qu'au terme d'une période de 21 jours suivant le dépôt du F-1. DBV Technologies projette d'émettre de nouveaux titres, dans la limite des délégations consenties par l'Assemblée Générale du 3 juin 2014, d'un maximum de 20% du capital et d'un prix d`émission ne pouvant s'établir en dessous du cours moyen pondéré des trois jours précédant l'ouverture de l'offre avec une décote maximale de 5%.

Citigroup Global Markets Inc., Leerink Partners LLC et Bryan, Garnier & Co. agissent comme chefs de file et teneurs de livre. Trout Capital LLC agit pour sa part en qualité de co-chef de file.


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