(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé aujourd'hui via un communiqué avoir déposé un 'amendment' au document d'enregistrement dit 'Form F-1' auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Le groupe prévoit l'admission d'American Depositary Shares (ADS) sur le Nasdaq Global Market sous le symbole 'DBVT', rendant ainsi nécessaire le dépôt d'un prospectus préliminaire, et envisage de procéder à une offre globale comprenant l'émission d'ADS et d'actions ordinaires.

Ladite offre sera soumise au dépôt d'un prospectus auprès de l'AMF et à l'obtention d'un visa.

DBV Technologies prévoit d'émettre un maximum de 2.673.641 actions ordinaires nouvelles (hors éventuelle option de surallocation) au titre de l'offre globale à un prix d'émission ne pouvant s'établir en dessous du cours moyen pondéré des trois jours précédant l'ouverture de l'offre avec une décote maximale de 5%. Chaque action ordinaire offerte dans le cadre de l'offre d'ADS donne droit à l'attribution de deux ADS.

Citigroup Global Markets Inc., Leerink Partners LLC et Bryan, Garnier & Co. agissent comme chefs de file et teneurs de livre. Trout Capital LLC officie pour sa part en tant que co-chef de file.

DBV Technologies envisage une cotation sur le Nasdaq Global Market afin d'accroître sa visibilité à l'échelle mondiale et d'accéder à un nouveau marché de capitaux pour financer sa stratégie d'expansion.

Le groupe prévoit actuellement d'utiliser le produit net de l'émission afin de poursuivre le développement de Viaskin Peanut et Viaskin Milk, de financer les premières étapes de développement d'autres traitements en dehors de l'allergie alimentaire, de soutenir sa croissance à l'international en développant son infrastructure clinique et commerciale aux Etats-Unis et en renforçant ses fonctions administratives et opérationnelles en France.


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