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Dbv technologies : Fixe les prix de son offre globale

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(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce ce jour le prix de son offre globale de 2.673.641 actions ordinaires.

L'offre porte d'une part sur 2.138.913 actions ordinaires représentées par 4.277.826 American Depositary Shares (ADS), au prix de souscription de 21,64 dollars par ADS, dans le cadre d'une offre au public réalisée aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays hors de France.

D'autre part, elle porte sur 534.728 actions ordinaires au prix de 34 euros par action, au titre d'un placement privé concomitant mené par des banques chefs de file et agents placeurs internationaux en France et dans certains pays hors des États-Unis et du Canada.

Par ailleurs, DBV prévoit d'accorder aux banques chefs de file et agents placeurs américains une option de 30 jours pour souscrire un maximum de 320.836 actions supplémentaires sous forme de 641.672 ADS dans le cadre de l'offre américaine.

Elle prévoit aussi d'accorder aux banques chefs de file et agents placeurs internationaux, une option de 30 jours afin de souscrire un maximum de 80.209 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre du placement privé international.

Les règlements de l'offre américaine et du placement privé international seront conditionnés l'un à l'autre et interviendront le 24 octobre 2014, sous réserve des conditions usuelles de réalisation.

La négociation des ADS sur le marché du Nasdaq Global Select Market débutera le 22 octobre, comme la négociation des actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

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