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Credit agricole : Examen trimestriel réussi, Jefferies reste acheteur

CREDIT AGRICOLECREDIT AGRICOLE

(Tradingsat.com) - Les trois principales banques françaises ont passé leur examen du troisième trimestre 2013 avec succès. Société Générale, Crédit Agricole et Natixis s'inscrivent en nette hausse ce jeudi à la Bourse de Paris.

Crédit Agricole grimpe pour sa part de 2,5% à 9 euros après la publication de comptes en amélioration, qui confirment selon la banque "la solidité des fondamentaux du Groupe dans un contexte économique particulièrement difficile, notamment sur les deux marchés domestiques du Groupe que sont la France et Italie".

Un an après la fin de l'épisode grec Emporiki, qui s'était soldé par une lourde perte de près de 3 milliards d'euros dans les comptes de la banque, CASA affiche un résultat net hors éléments exceptionnels de 617 millions d'euros. Ce montant exclut des opérations financières structurantes (+304 millions d'euros) et des éléments relatifs à la réévaluation de dette (-193 millions d'euros).

Le résultat net est supérieur de 20% aux attentes du consensus, note ce matin Jefferies, qui confirme sa recommandation à l'achat sur le titre Crédit Agricole avec un objectif de cours maintenu à 10,3 euros.

Le coût du risque reste globalement modéré à 653 millions d’euros, en baisse de 32,2% (de 14,5% hors Emporiki) par rapport au troisième trimestre 2012 et s’établit à 59 points de base sur encours, en données annualisées, à comparer à 60 points de base (hors Emporiki) au troisième trimestre 2012.

Sur ce point, la banque a positivement surpris puisque le consensus tablait sur 711 millions d'euros.

Les revenus sont en hausse de 21,6% avec un produit net bancaire à 3 966 M€ (consensus à 4 265 M€), mais s'inscrivent au-dessous des attentes.

En résumé, Jefferies juge les chiffres assez solides et pense que l'action CASA reste sous-évaluée par rapport à ses pairs.


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