Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

CREDIT AGRICOLE

ACA - FR0000045072 SRD PEA PEA-PME
12.622 € +0.75 % Temps réel Euronext Paris

Credit agricole : Émission d'obligations pour environ 300 ME

mardi 27 septembre 2016 à 07h53
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A., qui détient environ 14,9% du capital d'Eurazeo, annonce le lancement d'une émission d'obligations zéro coupon échangeables en actions Eurazeo existantes à échéance 2019 pour un montant d'environ 300 millions d'euros, ou un maximum de 4 633 042 obligations.

La valeur nominale unitaire des Obligations 2016 fera ressortir une prime comprise entre 27,5% et
32,5% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Eurazeo constatés sur le marché réglementé d'Euronext à Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 27 septembre 2016 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations 2016 le même jour.

Les Obligations 2016 ne porteront pas intérêt (zéro coupon) et auront une maturité de 3 ans (sauf amortissement anticipé).

Les Obligations 2016 seront émises à un prix compris entre 103,25% et 105,00% de leur valeur nominale, faisant apparaitre un taux de rendement actuariel brut compris entre -1,61% et -1,06%.

Les porteurs d'Obligations 2016 pourront demander l'échange de leurs Obligations 2016 contre des actions Eurazeo à raison d'une action pour une Obligation.

Le règlement-livraison des Obligations 2016 est prévu le 3 octobre 2016.

Crédit Agricole S.A. lance également aujourd'hui le rachat des Obligations 2013, dont le montant en circulation correspond à ce jour au montant initialement émis, soit 337,2 millions d'euros correspondant à 5 084 582 Obligations 2013.

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur CREDIT AGRICOLE en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse


Par email

Votre avis
TradingSat
Portefeuille Trading
+320.00 % vs +24.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour sélectionnée par Logo TradingSat