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CREDIT AGRICOLE

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Credit agricole : Amundi pourrait lever entre 1,4 et 2 milliards d'euros en Bourse

lundi 2 novembre 2015 à 07h51
Amundi pourrait lever entre 1,4 et 2 milliards d'euros en Bourse

PARIS (Reuters) - Amundi a annoncé lundi le lancement de son introduction en Bourse grâce à laquelle elle prévoit de lever entre 1,4 milliard et deux milliards d'euros.

La filiale commune de gestion d'actifs du Crédit agricole et de la Société générale a fixé entre 42 euros et 52,50 euros par action la fourchette indicative du prix de son offre.

Sur la base de la borne inférieure, Amundi pourrait lever entre 1,4 milliard d'euros et, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, 1,6 milliard d'euros, tandis que sur la base de la borne supérieure, le montant du produit brut de l'opération irait de 1,7 milliard d'euros à deux milliards d'euros.

Le prix définitif de l'offre doit être fixé le 11 novembre, et les négociations des actions Amundi sur le marché réglementé d'Euronext Paris débuter le 16 novembre.

"Cette introduction en bourse permettra à Amundi d'accéder à un nouveau mode de financement, d'accroître sa flexibilité stratégique et financière et de soutenir son développement en France et à l'international", ont déclaré le Crédit agricole et la Société générale dans un communiqué commun.

Comme le prévoit le pacte d'actionnaires mis en place à la création d'Amundi, SocGen prévoit de céder l'intégralité de sa participation, soit 20% du capital, mais restera lié à Amundi par des accords de distribution, ont ajouté les deux banques dans leur communiqué.

Le Crédit agricole a conclu pour sa part un accord avec une filiale de la banque chinoise Agricultural Bank of China prévoyant la cession d'environ 2% du capital d'Amundi au prix de l’introduction en Bourse. A l'issue de l'opération, la banque restera actionnaire majoritaire d'Amundi en détenant entre 74,6% et 77,6% du capital.

(Gilles Guillaume, édité par Véronique Tison)

Copyright © 2015 Thomson Reuters

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