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Corio : Vers une OPA en titres de Klepierre

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(CercleFinance.com) - Klepierre et Corio, deux sociétés foncières européennes spécialisées dans les “murs” commerciaux capitalisant ensemble environ 11 milliards d'euros avant l'opération, vont se rapprocher. En fin d'année, le groupe français entend lancer sur son homologue néerlandais une offre en titres présentant une prime de l'ordre de 16%.

Les conseils d'administration et de surveillance des deux sociétés ont unanimement recommandé l'offre 100% en titres Klepierre sur Corio.

Les principaux actionnaires des deux groupes, soit APG pour Corio ainsi que Simon Property et BNP Paribas pour Klepierre, soutiennent l'opération.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Corio recevront 1,14 action Klepierre pour chacun de leur titre, ce qui en valeur d'entreprise (mais non en capitalisation) valorise Corio 7,2 milliards d'euros. A ce cours indicatif, Corio se traiterait alors 4,2 milliards d'euros en Bourse, contre 3,6 milliards actuellement.

Selon les cours de la veille au soir (36,35 euros pour l'action Klepierre à Paris, et 35,84 euros pour Corio à Amsterdam), l'OPA présente une prime de 15,6% sur le dernier cours coté.

A eux deux, les deux groupes détiennent 182 centres commerciaux, dont 125 pour Klepierre. Ils affichent des actifs d'une valeur brute de 21,3 milliards d'euros et des loyers nets annuels de plus de 1,2 milliard d'euros.

L'opération, dont les synergies sont chiffrées à 60 millions environ en année pleine, devrait se révéler relutive dès la première année.

L'action du nouveau groupe cotera sur les marchés de Paris et d'Amsterdam. Pour l'heure, les deux titres sont suspendus.

Prochaines étapes inscrites au calendrier : les comptes semestriels de Corio, le 6 août. L'offre devrait ensuite être ouverte durant le 4e trimestre 2014, pour une finalisation de l'opération au 1er trimestre 2015.


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