(CercleFinance.com) - Korian-Medica annonce avoir finalisé l'émission d'un Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 358,5 millions d'euros, avec des tranches de maturités cinq, six et sept ans, résultant en une maturité moyenne de 6,1 ans.
Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que ce Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 125 millions d'euros, a été porté à 358,5 millions pour répondre à une très forte demande.
Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables. Elles ont été souscrites par différents investisseurs institutionnels européens et asiatiques.
A l'exception des émetteurs allemands, cette opération est la plus importante réalisée en 2014 sur ce marché. Elle permet à Korian-Medica de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en bénéficiant d'un environnement de taux favorable.
'La réussite de ce placement et la très forte demande illustrent l'intérêt des investisseurs pour la robustesse de notre modèle de développement, nos perspectives de croissance et notre solidité financière', commente le directeur général Yann Coléou.
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