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Celyad : Lève 100 millions de dollars sur le Nasdaq

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(CercleFinance.com) - Ex-Cardio 3 Biosciences, la 'biotech' Celyad a réussi à lever un montant brut de 100,1 millions de dollars (88,5 millions d'euros au cours du jour) lors de son introduction sur le marché boursier technologique américain Nasdaq, dont les indices ont marqué de nouveaux sommets historiques.

En date d'hier soir, Celyad capitalisait 484 millions d'euros à la Bourse de Bruxelles.

L'opération a abouti à la création de 1.460.000 actions nouvelles qui se répartissent entre 1.168.000 American Depositary Shares (ADS ; à parité de 1:1 avec l'action ordinaire) émises aux Etats-Unis au prix de 68,56 dollars par action, dans le cadre de l'offre publique, et d'autre part un placement privé réalisé en Europe et qui a porté sur 292.000 actions nouvelles émises à 60,25 euros.

Une option de surallocation portant sur un maximum de 175.200 titres sous forme d'ADS et de 43.800 actions ordinaires, soit au total 15% des titres déjà émis, pourra être exercée 30 jours durant à partir du 18 juin.

Les actions ordinaires seront cotées sur les marchés boursiers de Bruxelles et de Paris, alors que les ADS feront leur premiers pas sur le Nasdaq ce vendredi 19 juin.

'L'opération de Celyad confirme l'appétit des investisseurs américains pour les biotechs européennes dans le sillage de Galapagos (montant brut levé : 317 millions de dollars avec la greenshoe), Cellectis (228 million) et DVB Technologies (133 millions avec la greenshoe)', commentent ce matin les spécialistes de Biotech Bourse.


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