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Cellectis : Placement privé de 20,52 M€ souscrit auprès d'investisseurs institutionnels US

tradingsat

(Tradingsat.com) - Cellectis, spécialiste de l’ingénierie des génomes, a recueilli des souscriptions fermes pour une augmentation de capital de 20,52 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels américains spécialisés dans son secteur d’activité. Le placement porte sur un total de 4 millions d’euros d’actions nouvelles émises au prix de 5,13 € par action (prime d’émission incluse), supérieur au dernier cours de clôture de l’action de la société, sans décote par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes des cinq derniers jours de bourse.

Emmené par OrbiMed Healthcare Fund Management, ce financement inclus venBio, Ridgeback Capital Management LLC, Aquilo Capital Management et Merlin Nexus, parmi d’autres.

La levée de fonds a pour but de permettre au groupe d’accélérer « l’innovation dans l’ingénierie des génomes des cellules T afin de leur conférer de nouvelles propriétés et dans la structure et les propriétés de récepteurs chimériques antigéniques (CAR) », et de développer le « portefeuille de produits propriétaires de la Société (produits développés en propre, hors collaboration) en T Cell CAR pour traiter des leucémies et des tumeurs solides », précise le groupe dans un communiqué.

Elle représente 19 % du capital de la Société à ce jour et une dilution pour les actionnaires existants d’environ 16 %. Le règlement-livraison des actions nouvelles doit intervenir (sous réserve des conditions de marché usuelles) au plus tard au tout début du mois d’avril.


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