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Cellectis : Lancement d'une offre d'ADS d'un montant de 175 millions de dollars

mercredi 4 avril 2018 à 08h39
Lancement d'une offre d'ADS d'un montant de 175 millions de dollars

(BFM Bourse) - Cellectis a annoncé le lancement, sous réserve des conditions de marché, d’une offre au public aux Etats-Unis et d’un placement privé dans certains autres pays, portant sur un montant total de 175 millions de dollars d’American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire Cellectis.

Dans le contexte de cette offre, Cellectis envisage de consentir aux banques garantes une option de sur-allocation leur permettant de souscrire, pendant 30 jours, un nombre d’ADS additionnels représentant au maximum 15% du nombre d’ADS initialement offert aux mêmes conditions.

Le prix de souscription auquel les ADS seront offertes dans le cadre de l'offre sera fixé à l'issue du processus de construction du livre d'ordres commençant immédiatement et sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth d'Euronext à Paris au cours des trois dernières séances de bourse précédant le jour de fixation du prix de l’offre, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20%. Le nombre final d'ADS et le prix de souscription seront également décidés par le conseil d'administration de la Société à l’issue du processus de construction du livre d'ordres.

Cellectis "envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour établir des capacités commerciales, comprenant un site de production à la pointe de la technologie pour la fourniture commerciale de ses actuels produits candidats UCART, de financer l’avancée d’un produit candidat UCART supplémentaire, de poursuivre de nouvelles approches de thérapies humaines fondées sur notre technologie d’ingénierie des génomes au-delà de l’oncologie et pour son fonds de roulement et ses besoins propres", explique le groupe dans son communiqué.

S. B. - ©2020 BFM Bourse
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