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Cellectis : L'introduction en Bourse à New York se précise

lundi 23 février 2015 à 10h11
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Cellectis a annoncé vendredi soir avoir déposé un document d'enregistrement en anglais dit 'Form F-1' (F-1) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Cellectis envisage de solliciter l'admission de ses actions sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) sur le Nasdaq Global Market, rendant ainsi nécessaire le dépôt d'un F-1. Ce projet vise à accroître la visibilité du groupe à l'échelle mondiale et à accéder à un nouveau marché de capitaux en vue de financer sa stratégie d'expansion.

Une offre d'ADS serait réalisée à cette occasion, par voie d'offre au public exclusivement aux États-Unis et de placement institutionnel dans certains autres pays.

Le nombre d'actions susceptibles d'être émises, le nombre d'ADS offertes et leur prix ne pourront être déterminés qu'au terme d'une période de 21 jours suivant le dépôt du F-1 et feront l'objet d'une annonce distincte.

Conformément à la réglementation américaine applicable, Cellectis ne réalisera pas de road show afin de lancer sa campagne de marketing aux États-Unis avant l'expiration de cette même période de 21 jours.

BofA Merrill Lynch, Jefferies LLC et Piper Jaffray & Co. agissent comme chefs de file et teneurs de livre associés. Oppenheimer & Co. Inc. et Trout Capital LLC agissent pour leur part en tant que co-chefs de file.

Cellectis projette actuellement d'utiliser le produit net de l'émission pour développer ses produits candidats en immuno-oncologie, poursuivre ses activités en matière de thérapeutique humaine en dehors de l'oncologie, faire avancer son activité de biotechnologie agricole, financer son fonds de roulement et à toutes autres fins utiles.


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