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Casino guichard : Succès de l'augmentation de capital d'exito

jeudi 3 décembre 2009 à 09h10
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Casino a annoncé jeudi le succès de l'augmentation de capital de sa filiale colombienne Exito, devant permettre à la première entreprise de distribution alimentaire du pays de poursuivre son expansion.

Exito a procédé à l'émission de 30 millions d'actions à un prix unitaire de 14500 pesos colombiens, soit un montant total équivalent à 150 millions d'euros.

L'opération est censée lui permettre de poursuivre son expansion sur le marché colombien, le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique du Sud, de consolider son leadership et de renforcer sa structure financière.

A titre d'indication, Casino a souscrit à l'opération à hauteur de 29 millions d'euros, soit 5,8 millions de titres.

Exito a conclu par ailleurs la renégociation de l'option de vente consentie aux partenaires minoritaires de sa filiale Carulla Vivero, portant sur 22,5% du capital.

Selon les termes du nouvel accord, Exito va acquérir cette participation résiduelle pour un montant de 222 millions de dollars, un montant qui sera financé pour moitié en cash et pour moitié par l'émission de 14,3 millions d'actions nouvelles.

A l'issue de cette opération, Exito détiendra 99,8% du capital de Carulla.

Au terme des deux transactions, Casino détiendra 54,8% du capital d'Exito, contre 61,2% précédemment.

Dans son communiqué, Casino précise que ces deux opérations vont lui permettre de réduire sa dette financière nette d'environ 195 millions d'euros.

Exito, qui dispose de 260 points de vente en Colombie, a récemment été intégré à l'indice MSCI des marchés émergents.

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