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Carmila : Invest Securities salue les comptes semestriels

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(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme ce matin son conseil d'achat sur la foncière Carmila, émanation du distributeur Carrefour, qui vient de publier ses premiers comptes semestriels. Idem pour l'objectif de cours de 27,5 euros.

Les analystes du bureau d'études parisien saluent des comptes semestriels 'de bonne facture' pour cette valeur récemment arrivée à la Bourse de Paris. La hausse marquée des loyers (+ 8,8%) dans un contexte sectoriel moins engageant est notamment citée. Même si la croissance organique (+ 2,4%) est inférieure à celle des autres grandes foncières. Reste que les résultats de Carmila profitent d'une 'meilleure refacturation des charges locatives', de 'frais de structure maîtrisés' et de meilleures conditions de financement.

De plus, à périmètre constant, le patrimoine de Carmila (5,6 milliards d'euros) affiche l'une des meilleures progressions du secteur (+ 5,6%), relève Invest Securities, ce qui contribue à porter l'ANR 'triple net' à 27,45 euros par action (+ 10,2%). Même si ce dernier, établi à fin juin, ne tient pas compte de la levée de fonds organisée en juillet.

La note souligne enfin la confiance de la direction dans ses prévisions, le fort rendement brut assuré par le dividende (plus de 6%), et la prochaine - et rapide - intégration du titre à des indices sectoriels de valeurs SIIC.


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