(BFM Bourse) - Capgemini prend 55 % du capital de CPM Braxis, première société brésilienne de services informatiques. La première SSII européenne vient de signer un accord avec les actionnaires de CPM Braxis pour un montant total de 517 millions de réals, soit 233 millions d'euros. L'opération, financée sur la trésorerie nette du groupe, sera réalisée par le biais d'une augmentation du capital de CPM Braxis d'un montant de 287 millions de réals (129 millions d'euros) et via un rachat d'actions auprès des actionnaires actuels de la société (pour un montant de 230 millions de réals, soit 104 millions d'euros).

Ces derniers a décidé de rester au capital de CPM Braxis, et de réduire proportionnellement leur participation. Capgemini dispose d'une option d'achat portant sur le solde du capital de CPM Braxis (45 %) et les actionnaires actuels ont une option de vente de leurs participations restantes. Ces options sont exerçables uniquement entre 3 et 5 ans après la date du closing (sur la base d'un prix qui sera estimé selon la valeur de marché au moment de l'exercice éventuel de ces options). Capgemini consolidera CPM Braxis dans ses comptes dès la réalisation de l'opération prévue début octobre prochain et enregistrera à son bilan une dette correspondant à la valeur estimée de cette participation de 45 % au moment de l'exercice des options.