(CercleFinance.com) - Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'émission d'OCEANE ont informé Capgeemini qu'ils exerçaient en totalité l'option de surallocation qui leur avait été consentie. En conséquence, le montant total de l'émission est porté à 575 millions d'euros, représenté par 16 911 765 OCEANE.
La SSII avait lancé une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2014 d'un montant d'environ 500 millions d'euros. La valeur nominale unitaire a été fixée à 34 euros. La prime est de 35% par rapport au cours de référence de l'action Cap Gemini sur le marché Euronext Paris.
Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes à raison d'une action pour une obligation. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 3,5%. Elles seront remboursées au pair le 1er janvier 2014. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Capgemini sous certaines conditions.
La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 20 avril 2009.
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