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CAPGEMINI

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Capgemini : Lance une émission d'obligations d'un montant de 500 m€

mercredi 8 avril 2009 à 08h46
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Capgemini annonce mercredi le lancement d'une émission d'OCEANE (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes) venant à échéance 1er janvier 2014 d'un montant d'environ 500 millions d'euros, susceptible d'être porté au maximum à 575 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie à BNP Paribas, J.P. Morgan Securities Ltd. et Morgan Stanley & Co. International Plc.

La SSII explique que l'objectif de cette émission est de répondre à ses besoins de financement généraux ainsi que de lui permettre de refinancer son endettement et rallonger la maturité de sa dette.

En outre, tout ou partie du produit de l'émission pourrait être utilisé, afin de financer le rachat hors bourse puis, le cas échéant, en bourse dans le cadre d'une procédure de désintéressement, des OCEANE venant à échéance le 1er janvier 2010, dont le montant en principal restant en circulation s'élève à environ 460 millions d'euros.

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