(CercleFinance.com) - Capgemini indique relever, devant une forte demande, la taille de l'émission d'ornanes annoncée ce jour de 350 à environ 400 millions d'euros, opération qui doit contribuer à financer un rachat de la totalité de ses océanes 2014.
Cette émission d'ornanes à échéance 1er janvier 2019 est dirigée par BNP Paribas, seul coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé, et Citigroup, Morgan Stanley et Natixis, chefs de file et teneurs de livre associé.
L'émission a pour objet de financer le rachat des océanes 2014 restant en circulation. Les obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 42.5% par rapport au cours de référence de l'action Capgemini. Elles porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0% et 0,25% et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019.
Le prix de rachat unitaire des océanes 2014, dans le cadre du livre d'ordres inversé et, le cas échéant, de la procédure de rachat, sera déterminé à la clôture de la séance de bourse du 25 octobre. Leur règlement-livraison ainsi rachetées est prévu, à titre indicatif, le 30 octobre.
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