(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Capgemini, assortie d'un objectif de cours réduit de 238 à 232 euros.
Selon l'analyste, la réaction boursière hier (+6%) reflète avant tout la forte sous-performance récente (-19pts en 3 mois) qui n'est pas justifiée par la publication T1 25 rassurante.
'Pour autant, même si le T2 25 devrait lui aussi s'avérer légèrement supérieur aux attentes du management, la visibilité reste très limitée à partir du S2 25 au regard du contexte', évalue Invest.
Si le management a confirmé ses objectifs, le broker estime que l'évolution des changes et un scénario plus prudent sur le S2 25 le conduisent à réduire ses BPA 2025-27e de -5% environ.
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