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Bull : Acquisition en vue, crescendo va entrer au capital

jeudi 19 novembre 2009 à 09h59
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Bull a annoncé hier soir qu'il en entré en négociations exclusives en vue d'acquérir le groupe Amesys, présenté comme le leader européen des systèmes critiques et sécuritaires, auprès de son propriétaire Crescendo Industries. Le montant exact de l'opération n'a pas été précisé, mais une partie du règlement sera effectuée par le biais d'une augmentation de capital réservée permettant à Crescendo de prendre environ 20% du capital de Bull.

La société informatique française envisage, avec cette acquisition éventuelle, de 'créer un leader européen des solutions de traitement informatiques à grande échelle pour les systèmes critiques et sécuritaires'.

Amesys, dont l'activité a crû en moyenne annuelle de 25% entre 2004 et 2008, devrait afficher des ventes de l'ordre de 100 millions d'euros en 2009, et une marge opérationnelle de 10%. A un horizon de cinq ans, Bull envisage le doublement des ventes de ces activités, ' après prise en compte des synergies commerciales.'

' La transaction devrait être relutive tant au niveau de l'EBIT qu'au niveau du résultat net dès 2010', indique enfin Bull. Le projet d'acquisition sera soumis pour avis aux instances sociales de l'entreprise, et sera soumis à l'approbation des autorités réglementaires.

Par ailleurs, l'assemblée générale 2010 de Bull, qui se tiendra en janvier, aura également à se prononcer sur une augmentation de capital au profit de Crescendo Industries, destinée à rémunérer l'apport du Groupe Amesys. Suite à cette opération, Crescedo deviendra actionnaire de Bull à hauteur de 20% environ, et recevrait en outre un complément de 33 millions d'euros en numéraire 'augmenté de la trésorerie nette du groupe au 31 décembre 2009.' Crescendo s'engagera à conserver les trois quarts de ses titres Bull pendant au moins trois ans.

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