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Bouygues : La nouvelle offre de Bouygues valorise SFR à 17,4 mds€

(Tradingsat.com) - Alors que Vivendi a décidé d'entrer en négociations exclusives avec Altice pour une période de trois semaines dans le cadre de la cession de SFR, Bouygues est revenu jeudi soir à la charge avec une nouvelle offre, "substantiellement améliorée dans sa composante en numéraire".

Bouygues propose d'augmenter la part en numéraire de son offre de 1,85 milliard d'euros pour la porter à 13,15 milliards d'euros, auxquels s’ajoutent 21,5% du capital du nouvel ensemble. Cette part est donc maintenant supérieure de 1,4 milliard d'euros dans sa composante en numéraire à l’option concurrente actuellement en cours de négociation chez Vivendi.

Bouygues confirme par ailleurs un montant de 10 milliards d’euros de synergies créées par le rapprochement de Bouygues Telecom et SFR, dont 5 milliards d’euros de synergies relatives au réseau mobile sécurisées par l’accord signé avec Free le 9 mars 2014. La nouvelle offre valorise ainsi SFR à 17,4 milliards d’euros en intégrant la totalité des synergies, dont 16,3 milliards d’euros d’ores et déjà sécurisés par l’accord avec Free.

Bouygues fédère autour de sa nouvelle offre "des actionnaires industriels et financiers de long terme qui partagent le sens de l'entrepreneuriat familial". La Caisse des Dépôts et Consignations (par ailleurs déjà actionnaire du groupe Bouygues), la famille Pinault, et JCDecaux Holding vont en effet saisir l’opportunité de cette nouvelle offre pour rentrer ou se renforcer au capital du nouvel ensemble.

Dans le cadre de cette nouvelle offre, la participation de Bouygues dans le nouvel ensemble serait de 67% du capital contre 52% dans l’offre précédente, "confirmant ainsi la volonté du groupe de jouer un rôle central dans le secteur des télécoms en France".


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