Bourse > Bonduelle > Bonduelle : mission obligataire sur le marché européen
BONDUELLEBONDUELLE BON - FR0000063935BON - FR0000063935
33.320 € -0.15 % Temps réel Euronext Paris
33.270 €Ouverture : +0.15 %Perf Ouverture : 33.340 €+ Haut : 33.270 €+ Bas :
33.370 €Clôture veille : 731Volume : +0.00 %Capi échangé : 1 066 M€Capi. :

Bonduelle : mission obligataire sur le marché européen

tradingsat

(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce avoir reçu ce jeudi le visa n° 12-430 de l`Autorité de marchés financiers (AMF) en vue d`une émission obligataire sur NYSE Euronext Paris sous forme de placement privé le 10 septembre prochain.

La transaction, d`abord envisagée pour un montant de 100 millions d`euros, a été portée à 145 millions d`euros. La transaction offre un coupon de 3,83% à 6,5 ans (mars 2019).

Cette opération vient compléter la signature auprès de sept groupes bancaires internationaux d`un Revolving Credit Facility (RCF) de 300 millions d`euros annoncée le 3 juillet dernier.

Elle permet au groupe, d`une part, d`adosser les trois acquisitions annoncées au premier semestre 2012 (Globus en Russie, Kelet-Food en Hongrie et Allens aux Etats-Unis) à des ressources longues et, d`autre part, de refinancer par anticipation les échéances de la partie obligataire des Obligations à Bon de Souscription et/ou d`Acquisition d`Action Remboursable (OBSAAR) 2007 et 2009.

L`opération réalisée par le groupe est le premier placement privé sous forme obligataire sur le marché européen réalisé par une entreprise française de taille intermédiaire non notée.

Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI