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Bonduelle : Lance une émission obligataire de 145 me

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(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce avoir reçu ce jeudi le visa n° 12-430 de l'Autorité de marchés financiers (AMF) en vue d`une émission obligataire sur NYSE Euronext Paris sous forme de placement privé le 10 septembre prochain.

La transaction, d`abord envisagée pour un montant de 100 millions d`euros, a été portée à 145 millions d`euros. La transaction offre un coupon de 3,83% à 6,5 ans (mars 2019).

Cette opération vient compléter la signature auprès de sept groupes bancaires internationaux d`un Revolving Credit Facility (RCF) de 300 millions d`euros annoncée le 3 juillet dernier.

Elle permet au groupe, d`une part, d`adosser les trois acquisitions annoncées au premier semestre 2012 (Globus en Russie, Kelet-Food en Hongrie et Allens aux Etats-Unis) à des ressources longues et, d`autre part, de refinancer par anticipation les échéances de la partie obligataire des Obligations à Bon de Souscription et/ou d`Acquisition d`Action Remboursable (OBSAAR) 2007 et 2009.

L`opération réalisée par le groupe est le premier placement privé sous forme obligataire sur le marché européen réalisé par une entreprise française de taille intermédiaire non notée.

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