(CercleFinance.com) - Les analystes de Gilbert Dupont ont recommandé ce matin la valeur Bonduelle à l'achat avec un objectif de cours fixé à 88 E. ' Les résultats publiés par Bonduelle sont en ligne avec notre attente (RO +2,5%). Le manque d'activité enregistré tout au long de l'année et particulièrement au T4 n'a pas permis d'atteindre l'objectif qui avait été fixé (RO +6 à 7% à 105-106 ME) ' a indiqué le bureau d'analyse.

' Le groupe s'attend pour l'exercice 2010/11 à un exercice difficile avec une progression du CA qui résultera uniquement de l'apport de France champignon, ce qui est en ligne avec notre attente ' précise Gilbert Dupont dans sa note d'analyse.

Gilbert Dupont a précisé que son estimation de résultat opérationnel de 103,8 millions d'euros en 2010/11, soit une dégradation de marge de 0,4 point, qui se situe dans le bas du consensus (fourchette 91,5 ME-124 ME avec une moyenne de 108,2 ME), pourrait être légèrement revue en baisse.

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