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Bonduelle : Dupont rehausse son objectif de cours

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont remonte son objectif de cours de 84,1 à 87,3 euros et réaffirme son opinion 'acheter' sur Bonduelle, alors que le groupe agroalimentaire devrait procéder le 10 septembre à une émission obligataire sous forme de placement privé.

L'analyste note que compte tenu de l'appétit des investisseurs institutionnels européens, le montant émis a été relevé à 145 millions d'euros contre 100 millions initialement prévu avec un coupon attractif de 3,83% (contre un coût de la dette de 3,5% en 2011/12) pour une échéance de 6,5 ans (maturité mars 2019).

'Après la signature d'un crédit Revolving de 300 millions d'euros en juillet dernier, cette émission innovante contribue à la renégociation de la dette du groupe en assurant le financement des récentes acquisitions et à refinancer par anticipation la partie obligataire des OBSAAR 2007 et 2009 d'échéances juillet 2013 et avril 2014. La maturité de la dette après opération sera portée à 5,6 années', souligne le bureau d'études.

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