Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

BONDUELLE

BON - FR0000063935 SRD PEA PEA-PME
22.700 € -0.44 % Temps réel Euronext Paris

Bonduelle : Distingué par NYSE Euronext pour son placement privé obligataire

jeudi 6 décembre 2012 à 15h27
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Le Groupe Bonduelle a reçu hier le prix de l'opération secondaire de l'année décerné par NYSE Euronext à l'occasion de la Conférence Annuelle du Marché Boursier.

Cette distinction récompense le placement privé obligataire (EuroPP) réalisé en septembre 2012 par le leader mondial du légume prêt à l'emploi.

Cette opération, d'un montant initial de 100 millions d'euros et porté à 145 millions d'euros du fait de l'appétit des investisseurs, d'une duration de 6,5 années et offrant un coupon compétitif de 3,83 %, a été souscrite par plusieurs assureurs et mutualistes européens dans le cadre du refinancement des acquisitions réalisées début 2012 en Russie, Etats-Unis et Hongrie.

Particulièrement innovante, cette transaction est le premier placement privé obligataire privé réalisé par une entreprise de taille intermédiaire (ETI) non notée et œuvre à la mise en place d'instruments de financement alternatifs au financement bancaire pour cette catégorie d'entreprise, a souligné Bonduelle.

Elle a permis au Groupe de diversifier sa plateforme d'investisseurs, portant la désintermédiation de ses financements à plus de 60% et allongeant la maturité de sa dette (5,6 ans).

©2021 BFM Bourse
Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur BONDUELLE en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse


Par email

Votre avis
TradingSat
Portefeuille Trading
+316.50 % vs +26.50 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour sélectionnée par Logo TradingSat