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BONDUELLE

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Bonduelle : A émis un placement privé de 165m$ aux usa

mercredi 8 septembre 2010 à 09h31
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce aujourd'hui avoir émis avec succès un placement obligataire privé d'un montant de 165 millions de dollars, auprès d'investisseurs institutionnels américains, en août dernier.

Bonduelle, ayant réalisé en avril l'acquisition de France Champignon, souhaitait en effet adosser cette opération à des ressources financières longues.

Par ailleurs, le fabricant de légumes industriels explique avoir refinancer une partie significative de sa dette dès l'été 2010 devant ' des conditions de financement particulièrement attractives ', mais aussi face aux contraintes susceptibles de peser à l'avenir sur les capacités de financement des établissements bancaires, ainsi que la sollicitation probable des marchés par nombre de groupes et d'Etats à l'horizon 2012,

Bonduelle, qui avait déjà émis avec succès, en 2000 et 2004, des placements obligataires privés aux Etats-Unis pour, respectivement, 150 millions de dollars et 100 millions d'euros, a souhaité de nouveau privilégier cette source de financement de long terme.

' Ce placement privé permet au groupe de diversifier ses sources de financement entre établissements bancaires et investisseurs institutionnels, en élargissant le cercle de ces derniers établi lors des opérations précédentes ', peut-on lire, dans le communiqué.

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