(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur BNP Paribas tout en relevant son objectif de cours de 79 à 82 euros pour intégrer le basculement de son OC sur 2025, après la publication la semaine dernière d'un résultat net trimestriel proche des attentes.

'BNP Paribas va bénéficier d'une base de comparaison favorable au quatrième trimestre et nous tablons sur une hausse du résultat net sur les prochaines années, soutenue par la croissance des revenus (y compris revenus nets d'intérêt)', estime l'analyste.

Oddo BHF pense aussi qu'il va continuer à bénéficier graduellement du redéploiement de capital suite à la vente de BankWest, et qu'il 'reste faiblement valorisé', à 0,69 fois les fonds propres tangibles pour un objectif de RoTE de 11,5-12% l'année prochaine.

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