(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur BNP Paribas, avec un objectif de cours ajusté de 81 à 78 euros, afin d'intégrer une hausse implicite de son coût du capital de 50 points de base pour prendre en compte les incertitudes politiques en France.

Le titre lui semble 'actuellement particulièrement attractif en termes de risques/reward, alors que BNP Paribas va bénéficier sur les prochains semestres d'une amélioration de ses revenus d'intérêt et du redéploiement du capital issu de la cession de BankWest'.

Mettant aussi en avant sa forte diversification géographique et de ligne métier, une gestion très prudente du risque et un bilan très solide, Oddo BHF voit un potentiel d'appréciation d'environ 24% pour son titre d'ici la fin de l'année.

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