(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir reçu une offre irrévocable de la part d'Ageas portant sur la cession potentielle de ses activités au Portugal, dans une transaction qui valoriserait 100% de ces opérations à 197,5 millions d'euros.

Ce montant représenterait un multiple implicite de 1,2 fois des fonds propres au 30 juin 2015. Le montant perçu en numéraire par la compagnie d'assurances française à la clôture de la transaction envisagée s'élèverait à 190,8 millions d'euros.

Les activités en question comprennent notamment l'intégralité de ses participations dans AXA Portugal Companhia de Seguros SA (activité dommages), AXA Portugal Companhia de Seguros de Vida SA (activité vie, épargne, retraite), ainsi que AXA Global Direct Seguros y Reaseguros, la succursale portugaise des activités d'assurance directe du groupe.

'Dans le cadre de notre plan stratégique Ambition AXA, nous concentrons nos efforts et allouons notre capital sur les marchés ayant de forts potentiels de croissance à long terme', a déclaré Jean-Laurent Granier, directeur général de la région Méditerranée et Amérique Latine.

La transaction envisagée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement jusqu'à leur terme des processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi que l'obtention des autorisations réglementaires. La finalisation devrait intervenir d'ici la fin du premier semestre 2016.

La transaction envisagée devrait produire un impact positif exceptionnel en compte de résultat d'environ 0,1 milliard d'euros, qui serait comptabilisé en résultat net. Les entités portugaises d'AXA concernées par la transaction seront traitées comme des entités en cours de cession dans ses comptes consolidés pour l'année 2015.

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