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Axa : A placé avec succès une émission de dette subordonnée

tradingsat

(Tradingsat.com) - AXA a procédé jeudi au placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations subordonnées "Reg S", d’un montant de 750 millions de livres sterling et à échéance 2054.

Le coupon annuel initial est de 5,625 %. Il est à taux fixe jusqu’à la première date de remboursement anticipé, en janvier 2034, puis à taux variable avec une majoration d’intérêts de 100 points de base par la suite. La marge initiale contre Gilt s’élève à 215 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 16 janvier 2014.

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée pour répondre aux critères d’éligibilité en capital Tier 2 attendus sous Solvabilité II.


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