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Aubay : Le projet d'OPA amicale suit son cours

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(Tradingsat.com) - Suite logique de l'accord de cession annoncé le 19 juin dernier, permettant à la société de services informatiques Aubay de devenir l'actionnaire de référence d'Aedian, la société de bourse Portzamparc, agissant pour le compte d'Aubay, a déposé mardi 9 juillet 2013 auprès de l’AMF le projet d'offre publique d'achat.

L'initiateur de l'offre propose de racheter tous les titres de la société Aedian au prix de 6,80 euros par action ainsi que la totalité des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles ou existantes (les "BSAANEs" ou les "Bons") au prix de 1,64 euro par BSAANE.

La prise de contrôle d'Aedian par Aubay répond à un objectif de renforcement des parts de marché d'Aubay dans le secteur de l'assurance, des mutuelles et caisses de retraites ainsi que dans le secteur bancaire et certains grands comptes du secteur public. L'offre conseil d'Aedian permettra à Aubay d'accélérer son développement sur cet axe et d'assurer une montée en compétence conformément à la stratégie de l'entreprise.

Aubay envisage d’intégrer Aedian au groupe Aubay tout en poursuivant, en collaboration avec le management d'Aedian, les principales orientations stratégiques mises en œuvre par la société afin de maintenir son activité, le développement de ses services et sa présence sur ses différents marchés. Grâce à l'effet de taille du groupe, Aubay attend des synergies commerciales importantes et le renforcement des positions chez les clients clés.

Dans le cadre de l'Offre, Aubay propose aux actionnaires d'Aedian qui apporteront leurs titres à l'offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leur participation au même prix que celui versé aux cédants, Jean-François Gautier (président du conseil d'administration d'Aedian) et le fonds d'investissement Arcole. Le prix de 6,80 euros par action offre une prime de 99,41% sur le dernier cours de bourse en date du 18 juin 2013 avant annonce de l'opération

L’offre sera ouverte pendant 25 jours de négociation, en principe du 25 juillet au 28 août 2013 inclus.


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