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ASSYSTEM

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Assystem : Solide progression du titre, un broker en soutien

jeudi 15 avril 2010 à 12h32
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Vers 12h30, Assystem signe une forte progression sur le SBF 250 : le titre s'adjuge 3,1% à 12,1 euros, alors que le broker Gilbert Dupont anticipe une reprise de son activité en 2010, au vu des restructurations mises en oeuvre par la société et à sa forte exposition dans le nucléaire.

Ces considérations ont conduit le courtier a relevé aujourd'hui son objectif de cours à 14,4 euros (contre 11,6E) sur le titre Assystem, assortie d'une opinion ' acheter ', soit un potentiel de progression de 22,9%.

En résumé, le broker met en avant de nombreux catalyseurs pour le spécialiste de l'ingénierie industrielle: le retour d'un environnement économique moins perturbé facilitant l'arrivée d'une croissance organique positive, le gain de projets dans le nucléaire, le redressement du taux de facturation, et la concrétisation d'opérations de croissance externe.

Concernant le nucléaire, l'exposition forte de la société (19% des ventes 2009) constitue un double avantage concurrentiel, selon l'analyste. ' Son expertise en la matière est indiscutable, et ce marché devrait croître à un rythme soutenu dans la décennie à venir ', estime ce dernier, l'objectif d'une croissance annuelle à 2 chiffres de ce secteur dans les 10 ans à venir, lui semblant crédible.

Toutefois, le courtier nuance ses propos en évoquant deux enjeux stratégiques que devra relever Assystem.

Le premier est l'accompagnement de la croissance du nucléaire dans un marché de dimension mondiale confronté à une pénurie de collaborateurs qualifiés. Le second est la multiplication des menaces dans la R&D externalisée : pression sur les prix, transfert du risque chez les prestataires, émergence des ' risk-sharing partners ', manque de taille critique d'Assystem dans l'informatique embarquée.

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