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Assystem : Emission d'ODIRNANEs et proposition de rachat des ORNANEs 2017

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(Tradingsat.com) - Assystem a annoncé mercredi le lancement d'une émission d'Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE), sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité, d'un montant nominal initial d'environ 120 millions d'euros, susceptible d'être porté à 140 millions d`euros en cas d`exercice en totalité de la clause d`extension.

Par ailleurs, la Société a consenti à Banque Degroof, CM-CIC et Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en tant que Coordinateurs Globaux et Chefs de File Associés, une option de surallocation exerçable au plus tard le 15 juillet 2014, ce qui permettrait d`augmenter le montant nominal à un montant maximum d`environ 160 millions d'euros.

L'émission de ces obligations a pour objet d'allonger la maturité de la dette par le rachat et le remboursement des ORNANE 2017, de financer les besoins de financement généraux et les projets de croissance externe du groupe et de renforcer la structure du bilan par une qualification en capitaux propres.

« Avec cette opération, il s'agit de permettre à Assystem de mener à bien son projet visant à devenir un acteur mondial dans les secteurs stratégiques de l`ingénierie, en particulier le nucléaire et l`aéronautique. Son développement passera par des investissements à l`international de manière à se positionner sur les zones sectorielles et géographiques à fort potentiel. Nous renforçons ainsi les moyens de nos ambitions », précise Dominique Louis, président-directeur général d'Assystem.

Dans le même temps, la société va recueillir aujourd`hui par l'intermédiaire des Coordinateurs Globaux et Chefs de File Associés, les intérêts vendeurs des porteurs d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes d`Assystem émises le 6 juillet 2011 et d'échéance 1er janvier 2017 (les « ORNANE 2017 »), en dehors des Etats-Unis d`Amérique, dont le montant nominal s`élève à ce jour à environ 89 millions d'euros.


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