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Assystem : Succès de son émission d'ODIRNANE

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(CercleFinance.com) - Assystem annonce le succès de son émission d'Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE), sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité, d'un montant nominal de 139 999 977,60 euros après exercice en totalité de la clause d'extension par la Société. Cette émission est susceptible d'être porté à un montant nominal de 159 999 974,40 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.

' L'émission des Obligations a pour objet d`allonger la maturité de la dette par le rachat et le remboursement des ORNANE 2017 dont le montant s'élève à ce jour à environ 89 millions d`euros et de poursuivre la désintermédiation des ressources financières du Groupe pour maintenir la flexibilité financière, de financer les besoins de financement généraux du Groupe et les projets de croissance externe du Groupe et de renforcer la structure du bilan par une qualification en capitaux propres ' indique le groupe.

' Avec cette opération, il s'agit de permettre à Assystem de mener à bien son projet visant à devenir un acteur mondial dans les secteurs stratégiques de l'ingénierie, en particulier le nucléaire et l'aéronautique. Son développement passera par des investissements à l'international de manière à se positionner sur les zones sectorielles et géographiques à fort potentiel ', précise Dominique Louis, Président-Directeur général d'Assystem.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 28,56 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

A compter de la date d'émission et jusqu'au 16 juillet 2021, les Obligations porteront intérêt à un taux de 4,50%, payable annuellement à terme échu le 17 juillet de chaque année.

Les Obligataires pourront exercer leur droit à l'attribution d'actions à tout moment à compter du 40ème jour après la date d'émission et jusqu'au dix-huitième jour de bourse précédant le 17 juillet 2021.

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