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Assystem : Lancement d'une émission d'obligations

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(CercleFinance.com) - Assystem a annoncé mercredi le lancement d'une émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Odirnanes) d'un montant d'environ 120 millions d'euros.

Le groupe d'ingénierie et de conseil précise que l'émission est susceptible d`être portée à 140 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.

Par ailleurs, Assystem a consenti à Banque Degroof, CM-CIC et Société Générale, les chefs de file de l'opération, une option de surallocation qui permettrait d'augmenter le montant nominal à un montant maximum d'environ 160 millions d'euros.

L'émission, qui se fera sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité, a d'abord pour objet d'allonger la maturité de la dette via le remboursement des Ornanes 2017, dont le montant nominal s'élève à ce jour à environ 89 millions d'euros.

L'idée est aussi de financer les besoins de financement généraux du groupe et ses projets de croissance externe, ainsi que de renforcer la structure du bilan et les capitaux propres.

Les obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d`émission comprise entre 27,5% et 32,5% par rapport au cours de référence de l'action.

La fixation des modalités définitives des obligations devrait intervenir dans la journée.

Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris.

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