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Assystem : Aurel BGC relève son objectif de cours

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(CercleFinance.com) - Aurel BGC relève son objectif de cours sur Assystem de 22,3 à 23,5 euros, après une mise à jour de ses modèles de valorisation, et réaffirme son opinion 'acheter', malgré une publication décevante et la prise en compte de perspectives plus prudentes pour 2014.

'Le potentiel d'upside reste proche de 10% et nous maintenons donc notre opinion 'acheter' sur la valeur, même si le titre devrait rester capé autour des 20 euros jusqu'au 14 mars, fin de l'OPA rouverte de D. Louis', déclare l'analyste.

Assystem a publié lundi après bourse un CA trimestriel de 226,8 millions d'euros, stable en données consolidées et en hausse de l'ordre de 1% en organique, soit un niveau inférieur de 4% aux attentes d'Aurel BGC (235,7 millions) et du consensus (236,3 millions).

'Plusieurs éléments expliquent cette performance inférieure aux attentes : un effet jours ouvrés négatif mal pris en compte, des effets devises négatifs supérieurs aux attentes, mais surtout un ralentissement plus marqué qu'attendu de l'ensemble des activités et notamment de certaines activités jusque-là très dynamiques', explique le bureau d'études.

'Comme pour l'ensemble du secteur, il convient de rester prudent concernant les perspectives d'Assystem pour 2014. En effet, le secteur aéronautique devrait continuer à ralentir et le nucléaire va pâtir d'effets de bases élevés malgré une dynamique structurellement bonne', ajoute-t-il.

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