(Cercle Finance) - L'agence de marketing en ligne Netbooster annonce que son Conseil d'Administration a approuvé à l'unanimité, les 26 septembre et 20 octobre 2006, le projet de contrat d'apport en nature d'actions de la société Timetobuy, une agence indépendante de communication interactive, ainsi que le projet de contrat d'apport en nature de titres de la société Profil One, leader indépendant du datamining.

Ces apports s'inscrivent dans le cadre de l'acquisition de 100 % du capital des deux sociétés, annoncées respectivement le 12 septembre et le 2 octobre dernier. Le solde des titres non apportés sera acquis contre numéraire.

Le Conseil d'Administration de Netbooster a décidé de convoquer les actionnaires de Netbooster en Assemblée Générale Extraordinaire le 15 novembre 2006, en vue notamment d'approuver les augmentations de capital qui résulteront des deux opérations.

Dans le cadre du rachat de 100 % du capital de Timetobuy, 1 723 418 euros seront payés en numéraire en contrepartie de la cession de 552 275 actions euros. D'éventuels compléments de prix seront payés à due concurrence. En contrepartie de l'apport de 272 725 actions Timetobuy, Netbooster procèdera par ailleurs à l'émission réservée de 148 535 actions nouvelles assorties chacune de deux bons de souscription d'actions ; ces bons peuvent donner lieu à l'attribution complémentaire d'au plus 178 242 actions Netbooster nouvelles en fonction des performances futures de la société. L'opération valorise les 272 725 actions apportées à 824 369,25 euros, correspondant à une valeur de 2 547 797 euros pour 100 % du capital de Timetobuy.

En rémunération de cet apport, le capital social de Netbooster sera augmenté de 14 853,50 euros au moyen de la création de 148 535 ABSA nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune, représentant environ 2,7 % du capital de la société après apport.

L'opération d'acquisition du capital de Profil One prévoit, en contrepartie de la cession de 723 titres, le paiement comptant en numéraire de 650 800 euros, susceptible de compléments de prix payables pour moitié en numéraire et pour moitié en actions Netbooster. En contrepartie de l'apport de 277 titres Profil Onepaiement en titres, Netbooster procèdera à l'émission réservée de 44 901 actions nouvelles. La valorisation nette retenue pour l'apport des 277 titres Profil One est de 249 200,55 euros, correspondant à une valeur de 900 000,55 euros pour 100 % du capital de Profil One.

En rémunération de cet apport, le capital social de Netbooster sera augmenté de 4 490,10 euros au moyen de la création de 44 901 actions nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune, représentant environ 0,85 % du capital de Netbooster après apport.

En conséquence de ces deux apports, le capital social de Netbooster sera donc fixé à la somme de 549 529,50 euros se décomposant en 5 495 295 actions de 0,1 euro de valeur nominale chacune.

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