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Arkema : Émission d'obligations hybrides pour 700 millions

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(CercleFinance.com) - Arkema a indiqué avoir finalisé avec succès la première étape du financement de son projet d'acquisition de Bostik, un acteur majeur des adhésifs, avec la réalisation d'une émission d'obligations hybrides perpétuelles de 700 millions d'euros.

Lesdites obligations comporteront une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020 et porteront un coupon annuel de 4,75 % jusqu'à cette date. Le coupon sera ensuite réinitialisé tous les cinq ans.

L'émission a suscité un fort intérêt des investisseurs, avec un livre d'ordres dépassant deux milliards d'euros, a souligné le groupe chimique.
Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Elles feront l'objet d'un traitement en fonds propres à hauteur de 50% de leur montant par les agences de notation Moody's et Standard and Poor's.


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