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Arkema : A émis pour 700M€ d'obligations hybrides perpétuelles

tradingsat

(Tradingsat.com) - Arkema indique avoir finalisé avec succès la première étape du financement de son projet d’acquisition de Bostik, spécialiste des adhésifs, avec la réalisation d’une émission d’obligations hybrides perpétuelles de 700 millions d’euros.

« L’émission a suscité un fort intérêt des investisseurs, avec un livre d’ordres dépassant 2 milliards d’euros », précise le groupe dans un communiqué.

Les obligations comporteront une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020 et porteront un coupon annuel de 4,75 % jusqu’à cette date. Le coupon sera ensuite réinitialisé tous les 5 ans. Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres selon les règles IFRS. Elles feront l’objet d’un traitement en fonds propres à hauteur de 50% de leur montant par les agences de notation Moody’s et Standard and Poor’s.


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