(BFM Bourse) - Aperam annonce aujourd'hui le lancement d'une émission (l' « Emission ») d'obligations à option de conversion et / ou d'échange à échéance septembre 2020 d'un montant nominal initial de 150 millions de dollars, susceptible d'être porté avant ou lors de la fixation des modalités définitives à un montant maximum de 200 millions de dollars en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension d'un montant maximum de 50 millions de dollars par la Société.

La Famille Mittal, actionnaire principal de la Société, a fait connaître son intention de souscrire à l'Emission afin de maintenir sa détention actuelle de 40,85% dans le capital de la Société (en cas de conversion de l'intégralité des Obligations).

Le produit de l'Emission sera notamment affecté au refinancement de l'endettement existant, permettant à la Société d'allonger la maturité moyenne de sa dette existante, de diversifier ses sources de financement et d'améliorer sa flexibilité financière.

Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2,625% et 3,375% payable à terme échu semi-annuellement. La valeur nominale des Obligations fera ressortir une prime initiale d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes du prix des actions de la Société constaté sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Amsterdam entre le lancement et la fixation des modalités définitives de l'Emission (converti en dollars US sur la base du taux de change dollars US/euros en vigueur au moment de la fixation des modalités définitives de l'Emission).

Les Obligations seront remboursées au pair le 30 septembre 2020 (7 ans), à moins d'avoir été remboursées, converties ou rachetées et annulées auparavant.

Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société au pair majoré des intérêts courus, à tout moment à compter du 15 octobre 2017 (4 ans et 15 jours) et jusqu'à l'échéance des Obligations, si la valeur des actions sous-jacentes (convertie en dollars US au taux de change en vigueur) excède 130% de la valeur nominale des Obligations.

La date de règlement-livraison des Obligations est prévue le 30 septembre 2013. L'admission des Obligations aux négociations sur le Marché Libre de Francfort (Open Market (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange) ou un autre marché international reconnu, régulé ou non, sera demandée au plus tard dans les 90 jours suivant la date de règlement-livraison.