(CercleFinance.com) - ANF Immobilier a signé auprès de Natixis (agent), Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, un nouvel emprunt de 400 millions d'euros et d'une maturité de sept ans.
'De cette nouvelle organisation financière, fondée sur une mécanique hypothécaire, résultent des caractéristiques financières attractives et une réelle flexibilité dans l'établissement des futurs financements', déclare la société.
Au refinancement des lignes existantes pour un montant total de 340 millions d'euros s'ajoute un montant de 60 millions supplémentaire nécessaire au développement d'ANF Immobilier à moyen terme.
L'opération donne à la foncière les moyens de concrétiser sa stratégie composée notamment d'un plan d'acquisitions initial pour 240 millions d'euros, maintenant engagé à hauteur de 110%, d'un plan de développement de ses réserves foncières existantes pour 170 millions et d'un plan de cessions de ses actifs non 'core' pour 238 millions.
ANF Immobilier précise que le coût prévisionnel de la dette en 2014 ressort à 3,5% avec une couverture à plus de 80% et un taux d'endettement de l'ordre de 40%.
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