(Reuters) - Amundi, gestionnaire d'actifs détendu à près de 75% par le Crédit agricole, a annoncé mardi le lancement de son augmentation de capital d'environ 1,4 milliard d'euros pour financer une partie du rachat de Pioneer Investments.

L'opération, avec maintien du droit préférentiel de souscription, prévoit comme parité une action nouvelle pour cinq actions existantes et un prix unitaire de souscription de 42,50 euros.

"Le produit de l'augmentation de capital permettra à Amundi de financer une partie du prix de cette acquisition, qui s'élève à 3,54 milliards d'euros, sous réserve de certains ajustements", a indiqué Amundi dans un communiqué.

Le solde de l'acquisition sera financé à hauteur d'environ 1,5 milliard d'euros par les ressources disponibles d’Amundi en utilisant du capital excédentaire et à hauteur d'environ 600 millions d’euros par de la dette senior et subordonnée, a-t-il ajouté.

Amundi avait annoncé en décembre dernier le rachat à Unicredit de l'italien Pioneer Investments.

Il a précisé mardi que le prix de souscription faisait apparaître une décote de 19,62% par rapport au cours théorique ex-droit et de 22,66 % par rapport au cours de clôture de l'action Amundi le 10 mars 2017.

La période de négociation de DPS court du 15 au 29 mars tandis que la période de souscription des actions nouvelles ira du 17 au 31 mars.

(Gilles Guillaume, édité par Pascale Denis)

Copyright © 2017 Thomson Reuters